Industria · Servicios financieros
Opera con el rigor que tu industria exige.
Conciliación bancaria, expedientes de cliente, firma electrónica y trazabilidad de cada acción — con visibilidad por registro y por campo para que cada asesor vea exactamente su cartera.
El reto
Lo que hoy cuesta trabajo.
01
El expediente está repartido
Contratos en una carpeta, movimientos en el banco, notas en el correo y la documentación del cliente en un cajón distinto.
02
Todos ven de más o de menos
Las herramientas genéricas no distinguen entre el asesor que atiende una cartera y la dirección que ve la operación completa.
03
Demostrar qué pasó cuesta días
Cuando llega una revisión, reconstruir quién hizo qué, cuándo y con qué autorización se vuelve un proyecto en sí mismo.
Con Emille
Cómo se resuelve.
Un expediente por cliente
Contactos, contratos firmados, movimientos, documentos y conversaciones colgando del mismo registro del CRM.
Visibilidad por registro y por campo
Un asesor ve su cartera, la dirección ve todo. La frontera se aplica en la base de datos, no sólo en la pantalla.
Conciliación contra el banco
Conecta cuentas de México, LatAm y Estados Unidos: los movimientos se cruzan con tu contabilidad y lo que no cuadra queda marcado.
Todo deja rastro
Los documentos se firman con bitácora que sólo agrega, y cada acción de usuarios, automatizaciones y agentes queda registrada.
En la práctica
Cómo se ve la operación.
- 01
Conecta
Cuentas bancarias, correo y calendario de todo el equipo.
- 02
Estructura
Clientes, productos y documentos bajo un expediente único.
- 03
Controla
Roles, alcance por registro y aprobaciones antes de cada acción sensible.
- 04
Reporta
Estados financieros por sociedad y bitácora lista para una revisión.
Módulos que se activan
Se encienden los que necesitas; todos comparten datos, permisos y contexto.
Preguntas de esta industria
¿Puedo limitar lo que ve cada asesor?
Sí. El CRM permite alcance por registro y por campo: un asesor sólo consulta lo que tiene asignado, y la restricción se aplica en la base de datos.
¿Se conecta con mis bancos?
Sí, con instituciones de México y LatAm y con bancos de Estados Unidos. Los movimientos llegan a tu contabilidad y se concilian contra facturas y cobros.
¿Sirve para más de una sociedad?
Sí. Cada sociedad lleva su propia contabilidad, su propia facturación y sus propios documentos dentro de la misma organización.
Veámoslo con tu propia operación.
Agenda una demo y te mostramos cómo quedaría con tus datos, tus procesos y tus permisos.
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